Rencontrez 19 des startups Insuretech les plus chaudes à surveiller en 2023, par VC

Jun 06, 2023

L'industrie séculaire de l'assurance se bat depuis longtemps contre des parvenus qui promettent de bouleverser le secteur.

La première vague de startups de technologie d'assurance a donné naissance à une multitude d'entreprises désormais publiques comme Lemonade, Metromile, Hippo et Root, dont beaucoup ont maintenant du mal à justifier les valorisations à la suite de pertes rampantes.

Malgré cela, 2022 a été la deuxième meilleure année pour les startups européennes du secteur, levant 2,2 milliards de dollars auprès d'investisseurs, selon les données de Dealroom.

La deuxième génération de startups insurtech prévoit de s'attaquer à certains des plus gros problèmes auxquels sont confrontés les souscripteurs dans des secteurs en plein essor comme l'assurance pour animaux de compagnie, des secteurs géants comme le risque climatique et des domaines plus récents comme le fret et les véhicules automatisés.

Dans de nombreuses catégories, la technologie de l'assurance offrait des alternatives numériques plus fluides aux acteurs traditionnels, mais laissait sans doute beaucoup à désirer au-delà d'une expérience utilisateur améliorée pour les clients.

Désormais, les VC se concentrent beaucoup plus sur les fondamentaux de l'entreprise, les startups donnant la priorité à une activité de souscription solide plutôt qu'à une croissance à tout prix. Naturellement, une expérience client plus fluide reste une priorité pour les acteurs du numérique, mais cette liste contient principalement des startups de marchés plus naissants ou mal desservis.

Insider a demandé aux capital-risqueurs européens de sélectionner certaines des startups technologiques d'assurance qu'ils espéraient prospérer en 2023.

Voici 19 startups européennes de la technologie de l'assurance à surveiller en 2023 :

Cet article a été initialement publié le 23 mai et mis à jour pour la dernière fois le 5 juin.

Ce qu'il fait:Descartes Underwriting utilise des techniques de science des données prédictives pour évaluer les facteurs sous-jacents des catastrophes naturelles afin de fournir une meilleure couverture à ceux qui sont en première ligne pour faire face au changement climatique.

Cité par ces VC :Jacob Bernstein, directeur chez Highland Europe

Pourquoi il fait chaud en 2023 : "L'industrie de l'assurance est menacée par le changement climatique qui provoque des destructions catastrophiques dans le monde entier, mais que les modèles rétrogrades axés sur l'indemnisation ont du mal à capturer », a déclaré Bernstein. « Cela a contribué à une pénurie de capacité, à des prix plus élevés et à davantage d'exclusions alors que déjà 60 % des pertes liées aux catastrophes naturelles ne sont pas protégées.

Dans le portefeuille Highland Europe ? :Oui

Total amassé :140,8 millions de dollars

Ce qu'il fait:Bondaval propose des « micro-obligations » qui numérisent le processus de souscription du risque de crédit pour aider à améliorer l'accès à un crédit commercial abordable.

Cité par ces VC :Jacob Bernstein, directeur chez Highland Europe

Pourquoi il fait chaud en 2023 : "Au milieu de tout le battage médiatique des produits de financement à la consommation, achetez maintenant et payez plus tard, le crédit commercial B2B reste étonnamment inaccessible et maladroit, avec de longs processus d'approbation, une administration fastidieuse et une disponibilité minimale pour les PME », a déclaré Bernstein.

"Dans des conditions de marché où les PME ont besoin de toutes les liquidités qu'elles peuvent obtenir, Bondaval a une énorme opportunité devant elle."

Dans le portefeuille Highland Europe ? :Non

Total amassé :23,5 millions de dollars

Ce qu'il fait:La start-up d'assurance Flock, utilisée par DPD et Land Rover, propose une couverture de flotte et utilise des données télématiques pour aider les entreprises à identifier les risques de sécurité et inciter à une conduite plus sûre.

Cité par ces VC :Carolina Brochado, associée chez EQT, et Andreas Ioannou, associé chez Commerzventures.

Pourquoi il fait chaud en 2023 :"Les assureurs de flotte sont coincés dans le passé avec des modèles de tarification simplistes et des technologies héritées qui freinent l'explosion de secteurs émergents comme la livraison le lendemain, les services de messagerie à la demande et la location flexible", a déclaré Ioannou.

Dans le portefeuille EQT ? :Non

Dans le portefeuille de Commerzventures ? :Oui

Total amassé :59,4 millions de dollars

Ce qu'il fait:Kita supprime le "risque de livraison de carbone" des vendeurs et des acheteurs sur le marché du carbone, en utilisant des produits d'assurance qui garantissent la qualité et la livraison des unités de carbone et des solutions d'élimination du carbone.

Cité par ces VC :Judith Vogel, associée chez Commerzventures

Pourquoi il fait chaud en 2023 : "Le changement climatique s'accélère et donc le risque d'impacts liés au changement climatique s'accélère également", a déclaré Vogel. "Les risques seront à un moment donné trop importants pour être gérés par les industries" à risque "comme l'assurance, ce qui est une catastrophe car l'assurance est essentielle à la reconstruction après des crises telles que les catastrophes naturelles."

Dans le portefeuille de Commerzventures ? :Non

Total amassé :4,4 millions de dollars

Ce qu'il fait:Ottonova est un assureur santé numérique allemand qui permet aux clients de réserver des visites chez le médecin via une application et propose des tarifs réduits aux expatriés.

Cité par ces VC :Barbod Namini, associé chez HV

Pourquoi il fait chaud en 2023 :"Grâce à son portefeuille de produits en constante expansion et à sa clientèle fidèle - et croissante -, Ottonova a le potentiel de devenir un acteur clé dans le domaine de l'assurance maladie allemande", a déclaré Namini.

Dans le portefeuille HV ? :Oui

Total amassé :175,7 millions de dollars

Ce qu'il fait: Insurely, basée à Stockholm, a créé une plate-forme d'assurance ouverte qui donne un aperçu en temps réel des détails de la police et de ce qui est inclus dans la couverture. Il permet également aux clients de rassembler toutes leurs polices en un seul endroit.

Cité par ces VC :Barbod Namini, associé chez HV

Pourquoi il fait chaud en 2023 :"De la même manière que l'open banking secoue le secteur bancaire en offrant un tout nouveau niveau de transparence, Insurely veut secouer le monde de l'assurance en proposant une expérience d'assurance transparente et moderne", a déclaré Namini.

Dans le portefeuille HV ? :Non

Total amassé :24,3 millions de dollars

Ce qu'il fait:Loadsure, basée à Londres, propose des produits d'assurance basés sur les données à l'industrie du fret et du fret.

Cité par ces VC :Ollie Richards, associé chez MMC Ventures

Pourquoi il fait chaud en 2023 : « Le modèle commercial basé sur les données de Loadsure comble le vide sur le marché de la protection du fret B2B », a déclaré Richards. "Opérant dans un grand marché mûr pour le changement, Loadsure a atteint une forte dynamique jusqu'en 2023."

Dans le portefeuille de MMC Ventures ? :Oui

Total amassé :12,4 millions de dollars

Ce qu'il fait: La startup londonienne d'assurance-vie YuLifehéberge les avantages, le bien-être, l'engagement et les récompenses des employés sur une seule plateforme. L'entreprise encourage une vie saine à travers des défis ludiques.

Cité par ces VC :Ben Kaminski, associé chez Target Global

Pourquoi il fait chaud en 2023 : "L'assurance-vie est un sujet qui a tendance à être remis à plus tard - après tout, à quel point peut-il être agréable de parler de l'impensable ?" dit Kaminski.

"Malgré cela, YuLife s'est donné pour mission de changer l'assurance-vie pour de bon en se concentrant sur la prévention des risques en motivant et en inspirant les gens à vivre une vie plus saine et plus heureuse d'une manière amusante et engageante."

Dans le portefeuille Target Global ? :Oui

Total amassé :206,6 millions de dollars

Ce qu'il fait: Hakuna, basée à Munich, permet aux détaillants de proposer une assurance produit via une API. La société estime que l'offre d'une assurance produit est un signe de confiance de la part d'un détaillant et peut contribuer à générer de nouveaux revenus.

Cité par ces VC :Ben Kaminski, associé chez Target Global

Pourquoi il fait chaud en 2023 : "La protection des produits peut souvent être une entreprise fastidieuse, les consommateurs renonçant parfois complètement à toute forme de protection des produits en raison des frictions auxquelles ils sont confrontés", a déclaré Kaminski. "En intégrant les services d'assurance directement au point de vente, les détaillants offrent à leurs clients une valeur ajoutée immédiate avec peu ou pas de tracas."

Dans le portefeuille Target Global ? :Non

Total amassé :5,5 millions de dollars

Ce qu'il fait:Dalma, basée à Paris, propose une assurance pour animaux de compagnie et peut rembourser les frais vétérinaires dans les 48 heures tout en facilitant les appels vidéo entre les propriétaires et les vétérinaires.

Cité par ces VC :Maxine Rior, directrice chez Northzone

Pourquoi il fait chaud en 2023 : "L'espace mondial de la technologie pour animaux de compagnie connaît actuellement des vents arrière massifs, la santé des animaux de compagnie devenant plus importante pour les parents d'animaux de compagnie et les progrès des soins vétérinaires se produisant à une vitesse record », a déclaré Rior. « Nous pensons que l'assurance est essentielle pour débloquer de véritables soins pour animaux de compagnie, et que les taux de pénétration de l'assurance devraient augmenter en Europe continentale, à l'instar de ce que nous avons vu dans les pays nordiques où plus de 90 % des animaux de compagnie sont assurés.

Dans le portefeuille Northzone ? :Oui

Total amassé :18,8 millions de dollars

Ce qu'il fait: Gaia propose des produits d'assurance et de paiement pour les traitements de FIV. Le plan de la société couvre les utilisateurs jusqu'à six séries de traitements et comprend 12 séances de conseil et l'accès à un embryologiste.

Cité par ces VC :Maxine Rior, directrice chez Northzone

Pourquoi il fait chaud en 2023 : "L'offre de Gaia est radicalement différente de toutes les autres propositions de valeur trouvées dans le domaine de la fertilité et pourrait véritablement perturber le marché de la FIV largement injuste et inaccessible tel que nous le connaissons aujourd'hui », a déclaré Rior.

Dans le portefeuille Northzone ? :Non

Total amassé :23 millions de dollars

Ce qu'il fait:Hokodo propose une solution de financement du commerce aux commerçants B2B qui est soutenue par une assurance

Cité par ces VC :Itxaso du Palais, associé chez Notion Capital

Pourquoi il fait chaud en 2023 : "Alors que l'économie entre dans une période plus difficile, les entreprises se concentrent beaucoup plus sur la préservation de la trésorerie et les bonnes pratiques de gestion des flux de trésorerie", a déclaré del Palacio.

"C'est là que la solution de financement du commerce adossée à une assurance de Hokodo fournira un produit révolutionnaire aux commerçants et à leurs clients alors qu'ils traversent le ralentissement économique."

Dans le portefeuille de Notion Capital ? :Oui

Total amassé :57 millions de dollars

Ce qu'il fait:Justparent, qui est toujours en version bêta privée, vise à être la première solution de congé parental au Royaume-Uni en offrant des avantages aux PME à un coût fixe et assuré.

Cité par ces VC :Itxaso du Palais, associé chez Notion Capital

Pourquoi il fait chaud en 2023 :"Alors que la diversité des employés devient un point central pour les employeurs, Justparent leur donne la possibilité de retenir plus de talents en offrant le meilleur congé parental de leur catégorie tout en les protégeant des défis financiers et organisationnels que cela peut impliquer", a déclaré del Palacio.

Dans le portefeuille de Notion Capital ? :Non

Total amassé :n / A

Ce qu'il fait:La plateforme de Seyna combine des produits d'assurance et une technologie sur mesure, permettant aux courtiers de se concentrer sur leurs clients.

Cité par ces VC :Matthieu Lattes, associé commandité de White Star Capital

Pourquoi il fait chaud en 2023 : "Alors que de nombreuses insurtechs se concentrent sur l'offre d'un produit direct aux consommateurs, Seyna change la donne pour les courtiers à la recherche d'une solution innovante aux plates-formes désuètes », a déclaré Lattes. « Avec l'entrée récente de Seyna sur son premier marché de masse, l'assurance maladie, attendez-vous à les voir doubler ce nombre d'assurés d'ici la fin de l'année.

Dans le portefeuille de White Star Capital ? :Oui

Total amassé :52 millions de dollars

Ce qu'il fait:Napo fournit aux propriétaires d'animaux des produits d'assurance.

Cité par ces VC :Matthieu Lattes, associé commandité chez White Star Capital

Pourquoi il fait chaud en 2023 :"L'assurance pour animaux de compagnie a toujours été l'un des produits d'assurance les moins pénétrés, en particulier si l'on considère la fréquence à laquelle un propriétaire d'animal est susceptible de réclamer. Avec l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux après la pandémie et l'augmentation des coûts de possession d'animaux, nous pensons qu'il existe une énorme opportunité de changer cela ", a déclaré Lattes.

Dans le portefeuille de White Star Capital ? :Non

Total amassé :21,2 millions de dollars

Ce qu'il fait:Alan est une startup française leader dans le domaine de l'assurance maladie qui travaille directement avec les entreprises pour offrir une couverture aux employés.

Cité par ces VC :Ara Yeromian, directeur général de Teachers' Venture Growth (TVG)

Pourquoi il fait chaud en 2023 : "Nous pensons qu'Alan continuera à diriger l'innovation dans les domaines des technologies de la santé et des assurances, en capitalisant sur ce nouveau paradigme entraîné par l'émergence de modèles d'IA préformés, tels que les LLM », a déclaré Yeromian. « En fait, Alan a déjà déployé avec succès des outils d'IA dans ses opérations, produits et services, tout en restant obsédé par le client.

Dans le portefeuille TVG ? :Oui

Total amassé :543 millions de dollars

Ce qu'il fait:ManyPets est un assureur spécialisé pour animaux de compagnie opérant au Royaume-Uni, en Suède et aux États-Unis.

Cité par ces VC :Ara Yeromian, directeur général de Teachers' Venture Growth (TVG)

Pourquoi il fait chaud en 2023 :"Avec un objectif et un engagement à faire en sorte que les animaux de compagnie se sentent mieux, ManyPets se différencie en allant au-delà d'un simple produit d'assurance pour animaux de compagnie, en créant un service de santé et d'assurance complet pour le client (animal de compagnie), améliorant considérablement l'expérience globale pour l'animal et son propriétaire ", a déclaré Yeromian.

"Avec la croissance séculaire de la possession d'animaux de compagnie et la pénétration accrue de l'assurance parmi les nouvelles générations d'amoureux des animaux, ManyPets a beaucoup de place pour se développer."

Dans le portefeuille TVG ? :Non

Total amassé :483 millions de dollars

Ce qu'il fait:Thinksurance est une plateforme B2B de distribution d'assurance commerciale basée à Francfort qui relie les assureurs et les distributeurs tels que les courtiers, les agents et les banques.

Cité par ces VC :Lucile Cornet, associée chez Eight Roads

Pourquoi il fait chaud en 2023 : " L'assurance commerciale est un marché de 33 milliards d'euros où seulement 1 % des transactions sont numériques », a déclaré Cornet. « Les processus sont encore très manuels, inefficaces et fragmentés. Le volume des primes traitées sur la plateforme de Thinksurance a triplé en quelques années, démontrant le succès de la plateforme. »

Dans le portefeuille Eight Roads ? :Oui

Total amassé :39,1 millions de dollars

Ce qu'il fait:Mitiga Solutions est une société de modélisation des risques climatiques basée à Barcelone qui aide les assureurs et les propriétaires immobiliers à mieux prendre en compte les risques climatiques.

Cité par ces VC :Lucile Cornet, associée chez Eight Roads

Pourquoi il fait chaud en 2023 : "Avec le réchauffement climatique et l'augmentation du nombre d'événements "cygne noir", les modèles traditionnels utilisés par les assureurs et les propriétaires immobiliers ne sont plus valables", a déclaré Cornet.

« Mitiga permet aux banques et aux compagnies d'assurance de prédire si un bâtiment sera menacé dans 30 ans ou plus par les incendies de forêt, l'élévation du niveau des océans et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes, ce qui est un élément essentiel de l'évaluation et de la construction de portefeuille pour les sociétés de financement et d'assurance de premier plan. »

Dans le portefeuille Eight Roads ? :Non

Total amassé :4,7 millions de dollars

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