"Même si nous inondions le marché de nouvelles voitures, nous n'atteindrions pas le niveau précédent" — RealnoeVremya.com

May 24, 2023

Le patron de TTS — à propos de la chute du marché, du retrait des marques et des nouveaux relais de croissance pour les concessionnaires automobiles russes

L'économie russe a été soumise à des sanctions sans précédent de la part de l'Occident, et l'une des industries les plus touchées est le marché automobile russe. De nombreuses entreprises étrangères ont quitté le pays, le volume des approvisionnements a chuté plusieurs fois. Aujourd'hui, la distribution automobile est en train de se reformater : les marques chinoises ont occupé le créneau vacant, les grands concessionnaires se tournent vers les importations parallèles et la vente de voitures d'occasion. Vyacheslav Zubarev, président du conseil d'administration du groupe TransTechService, en a dit plus sur ces tendances et d'autres tendances du marché lors d'une conférence en ligne de Realnoe Vremya.

Les livraisons de voitures de fabrication étrangère sur le marché russe ont été brusquement interrompues au printemps dernier. Au cours de la même année, le marché des voitures neuves dans le pays a chuté de 60 %. Selon le chef du TTS, Vyacheslav Zubarev, auparavant, le réseau de concessionnaires dans le pays était conçu pour vendre près de 3 millions d'unités de voitures par an - en conséquence, seulement 650 000 voitures ont été vendues dans tout le pays. Cette branche de l'économie n'avait pas connu un déclin aussi colossal depuis le début des années 2000, a-t-il souligné :

"Pas une seule entreprise, à l'exception des Chinois, n'a fourni quoi que ce soit de l'usine à la Russie depuis mars. Le déclin catastrophique a été presque trois ou quatre fois - c'est une baisse sans précédent - je ne me souviens pas d'une telle chose dans la nouvelle histoire de la Russie !"

Selon lui, il est assez difficile de prédire quels seront les résultats de l'année en cours, car de nombreuses "inconnues" influencent l'état des choses et les perspectives d'avenir. Néanmoins, Vyacheslav Zubarev est enclin à croire que cette année, en termes de ventes, ne sera pas inférieure aux indicateurs de 2022 et même les dépassera légèrement :

"La catastrophe s'est déjà produite l'année dernière, lorsque les approvisionnements de nos partenaires ont été brusquement interrompus - il s'agit d'entreprises européennes, japonaises, coréennes, américaines. Il y a maintenant un processus de substitution. Les voitures sont livrées par les canaux traditionnels des concessionnaires, mais uniquement depuis la Chine, et les constructeurs chinois augmentent activement leur part de présence en Russie. Comme nous pouvons le voir, les marques chinoises sont de plus en plus présentes sur nos routes aujourd'hui.

Aujourd'hui, les détaillants russes ne reçoivent pas de propositions qui compenseraient la perte des livraisons officielles de voitures de luxe, dont Rolls-Royce et d'autres. Il est peu probable qu'ils soient importés en parallèle, estime Zubarev : "Étant donné que les sanctions occidentales soulignent séparément l'impossibilité de fournir des voitures de luxe, je pense qu'il y aura beaucoup d'obstacles".

Actuellement, des marques chinoises chères telles que Exeed, Tank et d'autres commencent à remplacer les voitures du segment premium. Mais il n'est pas nécessaire de parler d'un remplacement à part entière de marques retirées telles que Lexus, Audi ou Porche, a noté l'orateur.

Selon lui, à la fin de cette année, le marché de la vente au détail d'automobiles s'attend à un petit plus, même si le résultat final dépendra de nombreux facteurs :

"Où tomber davantage? Maintenant, une certaine stabilisation viendra, me semble-t-il, et nous continuerons à travailler aux dépens des marques chinoises et des nouvelles marques nationales, telles que Moskvich. Avtotor commence à produire, il est possible que d'autres usines d'assemblage soient lancées. AvtoVAZ a annoncé qu'elle assemblerait de nouveaux modèles dans l'ancienne usine Nissan. Probablement, nous passerons au plus, après tout. "

Entre-temps, l'industrie automobile du pays ne fait que mettre en place un nouveau mécanisme de travail et, bien sûr, elle a des difficultés : AvtoVAZ est confrontée au problème de l'approvisionnement en composants et pièces détachées, ce qui a immédiatement affecté la dynamique des ventes sur le marché des voitures de ce constructeur. Les entreprises de logistique qui s'occupent des livraisons doivent résoudre de nombreux problèmes et problèmes - elles n'ont pas de grands entrepôts intermédiaires, les ventes sont plus souvent «démarrées», ce qui affecte également la dynamique des ventes.

Un autre problème est lié à l'approvisionnement en voitures en provenance de Chine - de nouvelles voies de transport sont nécessaires. Le chemin de fer a une capacité limitée, les passages frontaliers pour les transporteurs de voitures sont surchargés et les files d'attente atteignent 30 jours ou plus. Les usines en Chine sont tout à fait capables de produire beaucoup plus de voitures pour les consommateurs russes, mais il n'est pas encore facile de les amener dans le pays dans les volumes requis.

Bien entendu, les résultats globaux du travail des détaillants automobiles russes ont également été affectés par la baisse du pouvoir d'achat de la population du pays. Les Russes sont devenus moins enclins à acheter de nouvelles voitures, et ceux qui possédaient déjà une voiture d'une marque retirée préfèrent prolonger la durée de vie de leurs «chevaux de fer» plutôt que d'acheter une autre voiture. "Aujourd'hui, c'est devenu une tendance répandue", note Zubarev.

Il estime que les principaux facteurs de croissance des ventes seront la disponibilité des voitures dans le showroom, la croissance du pouvoir d'achat et la participation de l'État à ces questions :

"Même si nous inondons le marché automobile russe de voitures neuves aujourd'hui, nous n'aurions pas atteint le niveau de ventes de 2019-2021, car le pouvoir d'achat a diminué. Mais le marché actuel est encore plus déterminé par l'offre de voitures - elles restent encore rares. Il m'est difficile de dire quelle est la différence entre le marché existant et ce qu'elle serait en l'absence de ce déficit."

L'orateur estime que le soutien de l'État - programmes pour les jeunes familles, subvention des prêts, remises pour une certaine catégorie de citoyens - alimente la demande des consommateurs. Ces mesures et d'autres ont également un impact sur les volumes de ventes.

Le reformatage du marché automobile russe après le retrait l'an dernier des grandes marques étrangères en est encore à ses débuts. Chaque entreprise opérant sur le marché intérieur, y compris TTS, devait déterminer sa voie future - choisir entre une stratégie de survie et une stratégie de développement. La grande majorité a choisi la première option pour conserver sa place sur le marché, la colonne vertébrale du personnel, pour ne pas sombrer dans la chute et l'effondrement :

"Nous essayons depuis longtemps d'évaluer cette nouvelle situation, il y a eu une certaine période de confusion, il a fallu comprendre comment travailler plus loin. Qui aurait pensé il y a un an et demi ou deux ans que nos 80 concessionnaires automobiles seraient en même temps sans fournitures automobiles ? En conséquence, nous avons déterminé notre stratégie de développement ultérieur — le pari a été fait sur les voitures de fonction avec kilométrage. Nous ne voulons pas simplement revendre — nous fournissons un service : nous préparons les voitures, les filtrons, garanties pour notre client."

S'il y a quelques années, seuls 15 à 18 % des voitures étaient vendues sur le marché des voitures d'occasion via le réseau de concessionnaires officiels, ce domaine va maintenant devenir un nouveau moteur de croissance pour de nombreux groupes de concessionnaires. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce segment ? Selon Zubarev, la dépendance vis-à-vis des partenaires est minimale et elle est plus stable dans la situation actuelle. Par ailleurs, de nouveaux partenaires ont été trouvés dans des entreprises chinoises.

Comme le note l'orateur, aujourd'hui, le marché automobile national est "capturé" assez activement par les voitures chinoises. Ces dernières années, la vente au détail d'automobiles en Chine s'est développée à pas de géant - il y a environ 50 marques de voitures ici. Les entreprises chinoises sont incroyablement chanceuses - un grand marché s'est ouvert devant elles en Russie. Mais il y a aussi beaucoup de questions : comment les nouveaux acteurs venus de Chine vont-ils se partager le marché russe, quelle est leur stratégie et leur vision de celui-ci :

"Ils produisent de nouvelles marques très rapidement et leur comportement est très différent de celui, pour ainsi dire, des "anciennes" entreprises européennes. On ne sait toujours pas à quoi ressemblera notre marché, mais je ne suis pas sûr du retour imminent des marques qui nous sont familières. viennent nous voir. De toute façon, plus il y a de bureaux de représentation, mieux c'est pour les consommateurs.

La direction de l'entretien des voitures importées, la fourniture de pièces détachées et de pièces de rechange a également été touchée par les sanctions anti-russes, mais elle n'a pas été ressentie de manière aussi critique que la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises travaillant dans ces domaines se sont rapidement adaptées aux nouvelles conditions.

"Les fabricants continuent de nous fournir des pièces de rechange, bien que dans une gamme et une quantité plus petites. Mais ils nous ont donné plus de liberté - auparavant, ils nous interdisaient d'acheter des pièces de rechange ailleurs. Maintenant, c'est devenu possible. Nous comprenons que les gens économiseront à l'avenir, alors aujourd'hui nous développons la fourniture de plus de services budgétaires. De plus, nous n'achetons qu'à des fabricants fiables, nous effectuons un contrôle très strict et ne prenons pas de contrefaçons, nous refusons immédiatement les produits de qualité douteuse », a assuré l'orateur.

Une autre conséquence de l'impact des sanctions est l'absence de garantie pour les voitures du constructeur importées par importation parallèle, ou pour les voitures d'occasion. Cependant, les acheteurs de ces voitures bénéficient de leur garantie dans le TTS - elle s'applique à certaines parties de la voiture et pendant un certain temps. Il s'agit d'un nouveau programme qui a été lancé il y a environ un mois.

"La voiture achetée chez nous sera garantie juridiquement propre, et si du coup, non, ce seront nos pertes, pas celles du client. Il en va de même pour l'entretien. Ce marché a toujours été un peu "sauvage", où la tromperie est présente assez souvent. Par exemple, tricher avec le compteur de vitesse ou dissimuler certains défauts. Qu'est-ce que c'est ? cas, et nos employés peuvent passer à côté, mais la probabilité que nous identifions les lacunes de la voiture est bien supérieure à celle de certains pseudo spécialistes.

En mars dernier, lors du Regional ROAD Council, les acteurs du marché ont discuté de la consolidation du marché de la vente au détail d'automobiles. Commentant ce processus d'unification, Vyacheslav Zubarev, qui a récemment démissionné de la présidence de l'organisation, a noté que la consolidation est, en fait, la consolidation du marché et la réduction du nombre de ses acteurs. "C'est très probablement une exigence du marché actuel. Réseau de concessionnaires en Russie - 3 millions de voitures, eh bien, 750 000 seront vendues selon des prévisions optimistes. La différence est de quatre fois. Comment rencontrer tout le monde? pour prendre des décisions opérationnelles, cette association avec un centre de décision flou - je pense que c'est une conception très malheureuse", a conclu l'interlocuteur de la publication.