Navitas Semiconductor annonce l'exercice intégral de l'option des souscripteurs d'acheter des actions supplémentaires

Jun 08, 2023

Énergie des semi-conducteurs

TORRANCE, Californie, 05 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Navitas Semiconductor Corporation (Nasdaq : NVTS) a annoncé aujourd'hui, dans le cadre de son offre publique précédemment annoncée de 10 000 000 d'actions ordinaires de catégorie A, l'exercice intégral par les preneurs fermes de leur option d'achat de 1 500 000 actions ordinaires de catégorie A supplémentaires au prix d'offre public de 8,00 USD par action, produit pour Navitas de 12,0 millions de dollars, avant déduction des remises et commissions de souscription et des frais d'offre. Après prise en compte de l'exercice intégral de l'option d'achat d'actions supplémentaires, le nombre total d'actions vendues par Navitas dans le cadre de l'offre est passé à 11 500 000 actions. Le produit brut total, avant déduction des rabais et commissions de souscription et des frais d'offre, s'est élevé à 92,0 millions de dollars. L'émission et la vente des actions supplémentaires ont été clôturées le 5 juin 2023.

Navitas a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et d'autres objectifs généraux de l'entreprise, y compris des acquisitions potentielles ou des investissements stratégiques dans la fabrication.

Morgan Stanley et Jefferies ont agi en tant que principaux teneurs de livres pour l'offre. Deutsche Bank Securities a également agi en tant que teneur de livres. Needham & Company a agi en tant que chef de file. Craig-Hallum et Rosenblatt Securities ont agi en tant que co-gérants.

Les titres ont été offerts par Navitas conformément à une déclaration d'enregistrement préalable qui a été précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et déclarée effective par celle-ci. Un supplément de prospectus définitif et le prospectus d'accompagnement relatif à l'offre ont été déposés auprès de la SEC et peuvent être obtenus auprès de : Morgan Stanley & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ou par e-mail à [email protected] ; et Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, par téléphone au (877) 821-7388, ou par e-mail à [email protected] ; ou en accédant au site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou juridiction.

À propos de Navitas

Navitas Semiconductor est la seule société pure-play de semi-conducteurs de puissance de nouvelle génération, fondée en 2014. Les circuits intégrés de puissance GaNFast™ intègrent la puissance et l'entraînement au nitrure de gallium (GaN), avec contrôle, détection et protection pour permettre une charge plus rapide, une densité de puissance plus élevée et de plus grandes économies d'énergie. Les dispositifs d'alimentation GeneSiC™ complémentaires sont des solutions optimisées en carbure de silicium (SiC) haute puissance, haute tension et haute fiabilité. Les marchés ciblés comprennent les véhicules électriques, le solaire, le stockage d'énergie, les appareils électroménagers/industriels, les centres de données, les mobiles et les consommateurs. Plus de 185 brevets Navitas sont délivrés ou en attente. Plus de 75 millions d'unités GaN et 10 millions d'unités SiC ont été expédiées, et avec la première et la seule garantie GaNFast de 20 ans de l'industrie. Navitas a été la première société de semi-conducteurs au monde à être certifiée CarbonNeutral®.

Navitas, GaNFast, GaNSense, GeneSiC et le logo Navitas sont des marques ou des marques déposées de Navitas Semiconductor Limited et de ses filiales.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" au sens de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « nous nous attendons à » ou « devons être », « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l'intention », « anticiper », « croire », « rechercher » ou d'autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de questions historiques. Ces déclarations prospectives comprennent, mais sans s'y limiter, des déclarations relatives à l'utilisation du produit net de l'offre. Ces déclarations sont fondées sur diverses hypothèses, identifiées ou non dans ce communiqué de presse. Ces déclarations sont également basées sur les attentes actuelles de notre direction et ne sont pas des prédictions de la performance réelle. Ces déclarations prospectives sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinées à servir, et ne doivent pas être invoquées par un investisseur, comme une garantie, une assurance, une prédiction ou une déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et différeront des hypothèses et des attentes. De nombreux événements et circonstances réels qui affectent les performances échappent à notre contrôle. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris les conditions du marché ; la possibilité que la croissance attendue de notre entreprise ne se réalise pas, ou ne se réalise pas dans les délais prévus, en raison, entre autres, de l'échec de l'intégration réussie des entreprises acquises dans nos systèmes commerciaux et opérationnels ; l'effet des acquisitions sur les relations avec les clients et les fournisseurs ou l'incapacité à conserver et à développer ces relations ; le succès ou l'échec d'autres efforts de développement commercial ; notre situation financière et nos résultats d'exploitation ; notre capacité à prédire avec précision les revenus futurs dans le but de budgétiser et d'ajuster nos dépenses de manière appropriée ; notre capacité à diversifier notre clientèle et à développer des relations sur de nouveaux marchés ; notre capacité à faire évoluer notre technologie vers de nouveaux marchés et applications ; les effets de la concurrence sur nos activités, y compris les actions de concurrents ayant une présence établie et des ressources sur les marchés que nous espérons pénétrer, y compris les marchés du carbure de silicium ; le niveau de la demande sur les marchés finaux de nos clients, tant en général qu'en ce qui concerne les générations successives de produits ou de technologies ; notre capacité à attirer, former et retenir du personnel clé qualifié ; les changements dans les politiques commerciales du gouvernement, y compris l'imposition de droits de douane ; l'impact de la pandémie de COVID-19 sur nos activités, nos résultats d'exploitation et notre situation financière ; l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'économie mondiale, y compris, mais sans s'y limiter, notre chaîne d'approvisionnement et les chaînes d'approvisionnement des clients et des fournisseurs ; les développements réglementaires aux États-Unis et dans les pays étrangers ; et notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle. Ces facteurs de risque et d'autres sont abordés dans la section Facteurs de risque commençant à la p. 15 de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, que nous avons déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 3 avril 2023 et tel que modifié par la suite, et dans d'autres documents que nous déposons auprès de la SEC, y compris nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q. Si l'un de ces risques se concrétise ou si nos hypothèses s'avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats sous-entendus par ces déclarations prospectives. Il peut y avoir des risques supplémentaires dont nous n'avons pas connaissance ou que nous estimons actuellement non significatifs et qui pourraient également entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. En outre, les déclarations prospectives reflètent nos attentes, plans ou prévisions d'événements et points de vue futurs à la date du présent communiqué de presse. Nous prévoyons que des événements et des développements ultérieurs entraîneront une modification de nos évaluations. Cependant, bien que nous puissions choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, nous déclinons expressément toute obligation de le faire. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant nos évaluations à toute date postérieure à la date du présent communiqué de presse.

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